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碧桂园服务48.47亿元收购蓝光嘉宝服务64.62%股份
碧桂园服务和蓝光嘉宝之间的并购案在外界整整传闻了2天之后,细节终于浮出水面。
 
2月25日晚间,蓝光发展发布公告,拟将其全资子公司持有的蓝光嘉宝服务64.6203%的股份转让给碧桂园服务,本次交易对价总代价暂估为48.465亿元。
一纸公告,港交所独立上市的蓝光嘉宝服务就成为了碧桂园服务的并表公司,制造了物管行业有史以来最重磅的收购案。
 
协议主要内容:
碧桂园物业香港受让蓝光和骏持有的蓝光嘉宝服务64.6203%的股份。双方同意,审计基准日为2020年12月31日,交易总代价暂估值人民币484,650万元(最终以签署的正式协议为准), 对应蓝光嘉宝服务每股人民币42.1105元。本次交易对价现金支付,以港币等值支付,具体支付方式以签署的正式协议为准,目前尚具有不确定性。本次交易的排他期限自投资框架协议签署之日至3月31日。
 
相关传闻:
在2月23日,碧桂园服务(06098.HK),蓝光嘉宝服务(02606.HK)、蓝光发展(600466.SH)在同日宣布停牌,后就有消息称,碧桂园服务计划收购蓝光嘉宝服务股权。对于此次停牌,碧桂园服务执行董事兼总裁李长江在接受媒体采访时称:“停牌是因为公司的确有重大的合作项目,目前没有更多的信息提供,以两天后公告的内容为准。” 
 
蓝光发展方面则称,公司正在筹划重大事项,该事项涉及子公司四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司的控制权变更,公司股票于2021年2月23日临时停牌一天。 
 
而在2021年刚开始就开始传言蓝光嘉宝出让碧桂园服务,不仅让人匪夷所思;据业内人士透露,此次蓝光嘉宝的并购很大层面是因为蓝光嘉宝母公司蓝光地产的资金压力导致。具体是为了更好的发展还是资金压力所致,目前还尚未考证。
 
最高市值+最猛扩张:
碧桂园服务半年报数据显示,2020上半年,公司营收规模达到62.71亿元公司除“三供一业”业务外的物业服务收费管理面积增加至约为3.2亿平方米,合同管理面积增加至约为7.5亿平方米,不仅如此,碧桂园服务来自于独立第三方的拓展见到良好的成效,整个合同面积达到约2.06亿平方米,在管面积达到约8600万平方米。
 
另一方蓝光嘉宝服务,则是蓝光发展旗下的控股公司,于2019年10月在港交所成功上市,为中国西部地区首家登陆港股的物业企业,截至2020年6月30日,蓝光嘉宝服务实现营业收入11.662亿元,在管建筑面积由2019年底的71.7百万平方米增加约25.4%至89.9百万平方米,合约建筑面积增加20.4%至1.4亿平方米。
 
据统计,2020年前11个月,蓝光嘉宝服务陆续斩获17个物企标的,合计收获在管建筑面积约3272万平方米,花费资金约7.59亿元。
 
本次收购的意义:
在物业领域,碧桂园服务和蓝光嘉宝服务联手,其营收规模将牢牢占据了行业第一的位置。行业首屈一指的营收规模和管理面积,叠加碧桂园服务方的最新经验理念,以及蓝光嘉宝服务在凶猛扩张过程中积累下来的丰富经验,意味着行业诞生新的巨无霸。
 
交易并表后,碧桂园服务的在管面积将达到5.4亿平方米,一举超过恒大物业和彩生活,成为全球在管面积规模最大的物管公司。
 
而以合约管理面积计算,碧桂园服务则借此成为行业内首家合约面积超10亿平方米的物管公司!
文章来源:http://www.kinthinker.cn/te_solution_d/2021-02-26/7825.chtml