团餐，在发达国家成功经验中，大型企业、政府机构的职员餐饮、大中小学的学生餐以及交通运输和社会送餐等，已成为餐饮业的重要组成部分。这些市场都有个共同特点，即其客户消费不是以店堂为主，是以团体形式，以上门服务为主，餐饮企业在食品的制作和销售上也都以批量形式进行，通过竞标、比较和谈判获得饮食专营权，企业事实上处于垄断经营地位，极易形成规模经营。

 

       由庞大的工作餐需求带热的“团餐”市场大企业、机关单位食堂外包，作为餐饮市场一个炙手可热的金元宝，已经开始引起业界的关注。

 

 

 

 

       团餐市场在今年将成长成为一个超2万亿的市场，但在仔细研究后会发现，这个2万亿市场实际上仍是一个处于萌芽阶段向快速发展阶段前进的市场。

 

       

       团餐兴起于上世纪80年底，从企业、高校和机关事业单位的内部运行的“大食堂”到专业送餐公司的盒饭形式。自索迪斯、爱玛客、康帕斯等全球团餐巨头相继进入中国，一系列先进团餐理念推动国内的团餐改革。进入21世纪，专业团餐公司应运而生。

 

       2012年，团餐行业迎来真正意义的爆发之年，行业涌入大量竞争者，很多团餐企业都是在2010年到2014年期间注册，占了整个行业50%的增长率。

 

       2013年，中央提出“八项规定”、“十项禁令”后，国内团餐企业迎来了最佳发展时机，一些大型高端餐饮企业纷纷转型，把目标瞄向了团餐市场。

 

       团餐企业也覆盖到各个区域，比如京津冀地区有千喜鹤、金丰、快客利、健力源等，长三角区域有麦金地、绿捷、长快、蜀王等，珠三角地区有中快、鸿骏膳食等。

 

       如今，依旧吸引玩家们不断涌入的原因在于，团餐是一个相对分散的市场，市场格局尚未定，还有大量机会待开垦。

 

       

       目前中国团餐企业数量超10万家，市场现状是头部企业不够拔尖，腰部企业比较少，中小团餐千千万。团餐百强企业中年营收超过百亿的只有一家，超过50亿的有三家，而更多的还是集中在1~5亿收入这个部分。在市场需求的拉升和新技术的推动下，团餐产业处于发展窗口期，正在加速释放结构化红利。

 

       对标国外团餐市场格局，国内团餐十强企业整体市场占有率仍不足 5%，而美国、欧洲、日韩市场团餐 Top10 玩家市占率已高达 60%-80%，可以预见国内团餐市场将发生结构性变革，有机会孕育出市场份额更高、估值更高的上市企业和行业巨头。

 

       

       全国各级各类学校达52.93万所，在校学生人数达2.9亿，这也是团餐市场中最大的一个客户群体——学生群体。排在第二的是，单位从业群体，超过了1.7亿人；第三个则是我们军队人员，目前现役军人数达218.3万。

 

       2020年中国团餐消费人数达6.7亿，市场规模超过1.5万亿元，年复合增长率超过15%。2021年中国团餐市场规模为1.77万亿元，中国团餐具备稳定的客户群体，2020年在校人数和城镇就业人数总计约7.5亿人。随着团餐多样化发展和行业服务、技术的升级，预估保持10%的增长率，2023年将达2.25万亿元。

 

       而正是中国团餐市场处在这样一个蓬勃发展的机遇期，拥有这样庞大的且稳定的消费群体，这两年，团餐行业的关注度也在持续提升，跨界来经营的情况也在提升。

 

 

       近年来，资本开始关注于这个充满潜力的，蓬勃发展的，拥有庞大且稳定消费群体的团餐市场，资本热潮已经涌来，跨界团餐气势汹汹，跨界并购不断蚕食，团餐市场的未来发展只会留给有准备的人。

 

 

 

       

       2021年11月数字化团餐平台「美餐」完成1亿美元E轮融资，本轮融资将主要用于产品研发创新投入、加大全球范围获客力度、打造多元供给及供应链体系、提升组织和人才梯队建设。据悉，此轮融资完成后，「美餐」将成为团餐领域融资轮次最多、融资规模最大的企业。

 

       2021年8月上海麦金地集团股份有限公司（以下简称：麦金地集团）宣布获得光大控股消费基金3亿元战略投资。麦金地方面表示，本轮融资资金用途一方面将投入到公司快速增长的三产融合项目，另一方面投入公司大中台信息化系统建设，此外，也将投入到行业并购整合中。

 

       如今，跨界企业涌入，高盛、鼎辉、蚂蚁金服、美团、襄禾等在内的资本纷纷入局，团餐行业迎来新的变局。

 

      资本重点投资方向包括三个——数字化改造、创新型发展和供应链整理。比如美餐，将团餐升级为员工福利，通过此创新型服务场景切入，频频获得资本青睐。

 

      而望家欢则是供应链的代表。去年6月，团餐供应链企业望家欢完成新一轮股权融资，投资方为希言投资，具体金额未披露，值得注意的是，这是望家欢去年完成的第三轮融资。

 

 

       从根本上来讲，资本很喜欢这个相对稳定的行业，但目前尚未有一个大的资方斥巨资投资，他们还处于一个观察和磨合阶段。眼下是资本热潮，但都是小钱，没有大钱。比如对麦金地、荷特宝等品牌的投资，都是小金额的融资，对行业的变局并不能形成威胁。

 

       何种情况会撼动市场格局？答案是“并购式发展”。纵观全球餐饮巨头的成长路径，都离不开并购式发展。

 

       以爱玛客为例，2000年爱玛客中国并购北京金白领餐饮有限公司，完成项目服务和餐饮服务综合一体化的架构。在2008年北京奥运会期间，为逾6000名运动员、教练、志愿者、媒体工作人员提供配餐服务。目前在北京、天津、上海、苏州等30多个城市，为近250家医院、工厂、学校、政府及商业写字楼提供包括配餐在内的综合服务，员工数量超过15000人。

 

       一旦巨头进入并购式发展，很多以往的战友或者以往的竞争对手就全部被收入麾下，行业将产生变局。

 

       并购式发展还未来临，但是跨界团餐已经是气势汹汹。

 

       

       跨界团餐除了做内容起家的趣头条，还有快递行业的龙头顺丰，以及视频平台爱奇艺同样将目光放在了餐饮领域。

 

       在2020年五月份，爱奇艺成立了“北京格芮馥餐饮管理有限公司”，注册资本100万人民币，公司经营范围包括餐饮管理、食品销售等。对此爱奇艺解释道，成立新公司进军餐饮业是为了公司的经营需要。

 

       而快递平台顺丰，也上线了自己的外卖小程序“丰食”。丰食借助其主打的企业团餐业务，试图在被两大外卖巨头霸占的市场中，找到自己的立足之地。同样，也想借助新的外卖业务实现自己垂直快递领域的“破圈”。

 

       2020年，济南中汇中央厨房有限公司与美团签订合作协议，双方就中汇中央厨房向美团优选提供供货服务达成一致意见,并成为长期战略合作伙伴。

 

       2021年初，新希望顺应行业风口成立团餐业务团队。

 

       2021年上半年，金龙鱼在全国各地选址，投资建设中央厨房园区，开展中央厨房上中下游业务的投资。而中央厨房正是团餐企业供应链中极为重要的一部分，国内大型团餐企业品牌一半以上均拥有自己的中央厨房。

 

       2021年9月，京东餐饮宣布将为美心国内门店提供一站式餐饮供应链解决方案，并在上游供应、金融、物流、系统等方面提供全面支持。

 

 

       目前互联网、快递、文娱在团餐领域暂时还没有实现太大的成果，但是同为后勤板块的物业行业，却是在团餐领域做得风生水起。

 

       

       近年来的团餐行业内的并购还是较少，但是物业企业跨界并购团餐早已开始并逐渐火热。同为大后勤板块，「物业+团餐」的业务模式，在世界范围内是被成功验证过的，并曾培育出了康帕斯、索迪斯、爱玛客三家世界500强。

 

       2020年 11月23日，保利物业服务股份有限公司收购广州和创中味餐饮服务有限公司51%股权。

 

       2020年3月，万科正式成立食品事业部，主要布局生猪养殖、蔬菜种植、企业餐饮三大领域。在餐饮业内人士看来，所谓的企业餐饮，就是团餐业务。在食品事业部成立之后，万科也升级了业务架构，架构中的BU（战略业务单元）数量增至7个，这也标志着团餐成为了万科战略层面的业务之一。

 

       2021年4月13日，碧桂园旗下的物业集团碧桂园服务也成立了碧鲜惠餐饮，并100%持股。

 

       2021年5月20日，金科服务与凯撒旅业签署战略合作协议，除旅游业外，双方还将围绕团餐等业务展开深度合作。曾在2020年8月，金科服务与九龙高新集团牵手合作，其中也包含团餐服务。

 

       2022年1月25日，金科服务又完成了对（重庆）金辰酒店管理100%股权收购，金辰酒店管理旗下的团餐服务项目有13个，主要为政府、银行及企业提供团餐服务。

 

       2021年9月，新城悦服务与上海学府餐饮达成股权战略合作。

 

       2022年3月，新城悦并购苏州海奥斯餐饮。

 

       新城悦服务前者收购的上海学府餐饮，是长三角地区知名的团餐服务提供商，成立时间超过18年，在营项目点超过60家，服务客户包括复旦大学、华东政法大学、华东理工大学、上海理工大学等高校，太平洋保险、中国移动、中国电信等国内大型企业，以及上海虹口区税务局、上海普陀区政府、上海静安区检察院等政府机关，并曾入选团餐百强企业。

 

       后者收购的苏州海奥斯餐饮实力也不俗，成立7年多，在营团餐项目超过68个，遍布长三角城市群，并且在工厂及园区业态有着丰富的团餐服务经验。

 

       同为后勤板块，物业和团餐本身就具有共同之处，许多类似阿里巴巴、华为等公司以及许多高校可以凭借一张工牌或学生卡可以进出门户，食堂就餐、图书借阅等多功能使用，一方面后勤一体化会带来更多的便利，另一方面团餐公司和物业公司的客户群体也是有很大的重叠，有团餐需求的企事业单位，必然会有物业需求；有物业需求的，也有很大可能会有团餐需求，具备很强的合作基础，互相可以作为对方的增值服务，增营增利。无论是并购、合资、自营团餐公司物业企业相较于其他行业跨界都具有更强的优势。

 

       在此之下，随着中国民生、食安、健康政策的约束与保障，团餐需求持续稳定增长以及福利化团餐市场进一步开放，从这几年的物业并购团餐企业的案例中可以看出中国物业房企们开始跑步入场了。

 

       从财报数据可以看到，国内上市物企收购优质的团餐业务标后，带来了巨大的增收创利，可以预见，收购示范效应将加剧，从而导致传统团餐公司的生存、拓展空间将进一步被挤压。

 

       保持忧患意识、查缺补漏，在晴天修屋顶就变得格外重要。特别是对于还想独立发展的中小团餐公司来说，打磨产品力、提升品牌影响力、构建数字化运营能力以及集约化发展，已是一门前置必修课。团餐企业之间的并购还未开始，但是跨界团餐，跨界并购正在不断蚕食团餐市场。跨界打劫的时代已经来临，干掉你的，往往不是你的对手，而是来自于不同行业、不同领域的人。

 

 

       那么在资本浪潮的冲击下，团餐企业的未来发展又该何去何从——供应链、品牌化、数字化、资本化。

 

       

       麦金地集团董事长孔德顺先生表示：没有供应链的配套，团餐跨不过30亿的瓶颈，ROE的回报也超不过15%。现有的团餐的供应链高度同质化，还处于渠道为王的阶段。

 

       在采购上，目前百强团餐企业的仓储、物流配置体系仍然偏弱，只有自建物流和仓储的只有不到40％的企业。

 

       百强团餐企业中，自建中央厨房的居多，百强数据上有77.2％的百强团餐企业已经设有中央厨房，其中自建比例占到了44.3％。中央厨房正是团餐企业供应链中极为重要的一部分。

 

       但零售化业务目前来看，还是偏低，也是自有中央厨房企业未来巨大的机会。

 

       

       新品牌正在崛起，把企业往品牌化、数字化等方向转移，带领团餐市场浮出水面。由于主要面向机关事业单位、学校等B端市场，团餐企业并无品牌意识，长期处于“隐形”状态。

 

        团餐正处于从萌芽期迈入到快速发展期的关键阶段，未来3~5年会上市一批团餐企业。

 

       《2021年中国连锁餐饮行业报告》显示，目前在国内团餐行业，已经有部分头部企业开始打造连锁化品牌，主要企业有千喜鹤、禧云、美餐、德保膳食、健力源、望家欢、新又好、麦金地等。品牌化则是让团餐企业身处聚光灯之外的主要原因。多数团餐企业不懂得包装自己，还在闷头干活的阶段。品牌做得不好，就没有资本化价值。

 

       

       团餐前端是消费者和档口经营商，中端是甲方，后端就是供应商和服务商，供应链、品牌化、数字化等难题一直是行业顽疾。传统化运作模式也是一大瓶颈。团餐前100强企业里有80多家都是家族化模式，缺乏数字化管理，天花板明显。

 

       目前团餐的数字化率确实比餐饮数字化率更低一些，而随着消费者在外卖等消费场景下数字化接受度越来越高，在团餐场景下，员工也希望有更便利的数字化方式，这也会推动整个行业的升级。线上点单系统、虚拟经济产品、智能设备等已经不断涌现。

 

       真正的数字化是为运营和业务服务的，进行效率赋能。像瑞幸咖啡、海底捞的每一笔订单都是在系统内完成，经营数据已经彻底数字化。如万喜集团对数字化高度重视，打算通过数字化打通团餐业务的上下游全链路，通过小鱼订餐、科技食安、可溯源供应链、小鱼支付和智能盘结算打造智慧食堂。

 

       但是团餐数字化转型的过程可能并非一帆风顺。索迪斯大中华区总裁马博闻颇有感触：“现在科技发展的速度非常快，很可能在我们刚投资了一项数字化餐厅功能的时候，市场的风向标已经产生了新的变化。这就需要我们跟上市场的脚步，不断地适应消费者对于数字化应用的需求和偏好。”

 

       

       团餐前100强企业里有80多家都是家族化模式，当资本开始逐步地涉入团餐行业，对团餐行业势必带来巨大的影响，未来的行业整合开始加快，市场集中率不断提升，对比国外发达国家60%左右的市场集中率，我国只有5%还远远不及。团餐行业还处于萌芽阶段至快速发展的阶段，资本也开始涌入团餐市场，总体上来看，消费升级、资本注入正在推动团餐企业进入高质量发展的新阶段。

 

       未来，团餐行业会淘汰一批因循守旧的企业，拒绝变革的企业。在并购的路上、在发展的路上、在资本融入的路上，团餐企业拒绝接受发展变革可能会错失很多发展的良机。